Журнал "Системы Безопасности" № 4‘2023

К О М П Л Е К С Н А Я Б Е З О П А С Н О С Т Ь , П Е Р И М Е Т Р О В Ы Е С И С Т Е М Ы 81 Н а фоне общей турбулентности на ИТ-рынке и в экономике целом отрасль дата-центров по-прежнему чувствует себя неплохо. Согласно данным рейтинга CNews, выручка топ-15 про- вайдеров ЦОД-услуг в 2022 г. выросла на 29%. Это меньше, чем рекордные 58% роста по ито- гам 2021 г. на динамику существенное влияние оказали результаты "Ростелекома", безогово- рочного лидера рейтинга с долей более 50% в совокупной выручке топ-15. Именно результаты госоператора снизили общую динамику: в 2021 г. его ЦОД-бизнес вырос на 80%, а в 2022 г. – всего на 22%. без учета показателей "Ростеле- кома" средний рост выручки топ-15 составил бы 40%. В целом пятерка лидеров рейтинга ЦОД-постав- щиков по выручке осталась без изменений. Вто- рую позицию со значительном отставанием по- прежнему занимает Selectel (9,8 млрд руб.), далее следуют "Крок" (5,9 млрд руб.), IXcellerate (4,9 млрд руб.) и DataPro (3,05 млрд руб.). Всеобщая положительная динамика Практически все участники рейтинга продемон- стрировали положительную динамику. Лидера- ми роста стали компании DataCheap.ru (+97%), Selectel (+68%), IXcellerate (+67%) и Oxygen (+58%). Кроме того, очень большой рост выручки был зафиксирован у компании Nubes (+671%), однако фактически этот провайдер только в 2022 г. вышел на рынок. Генеральный директор Selectel Олег Любимов считает, что важным фактором роста в 2022 г. стали повышенный спрос на россий- ские сервисы ИТ-инфраструктуры и переезд клиентов от зарубежных провайдеров облаков, а также рост тарифов на основные услуги. Для его компании также важную роль сыграл новый проект, реализуемый для X5 Group. По словам CEO компании IXcellerate андрея аксенова, на высокие показатели роста повлиял ввод в эксплуатацию новых мощностей, а также рост потребления услуг со стороны российских заказчиков: "До 2022 г. примерно 40% наших заказчиков составляли международные компа- нии, многие из которых свернули деятельность в России, поэтому сейчас доля отечественных клиентов увеличилась с 60% до 85%. Это соот- ношение изменилось не только за счет оттока зарубежных заказчиков, но и в результате суще- ственного роста потребления со стороны рос- сийских компаний, которые выкупали как мощ- ности, освобождаемые уходящими западными компаниями, так и стойко-места в наших новых машинных залах". наиболее низкую динамику роста по итогам года продемонстрировали дата-центры Linxda- tacenter и "ТрастИнфо" (+3%). Руководитель направления продаж Linxdatacenter анна Легоч- кина пояснила, что среди клиентов провайдера большую долю занимали компании с иностран- ным участием, часть которых свернула деятель- ность на территории Рф, что негативно сказа- лось на темпах роста годовой выручки. Облачные и традиционные ЦОД По-прежнему на рынке представлены две основные модели бизнеса ЦОД. Это, во-пер- вых, провайдеры традиционной услуги coloca- tion, которая подразумевает размещение на технологической площадке оператора оборудо- вания, принадлежащего заказчику. Крупнейши- ми представителями данного подхода являются IXcellerate и DataPro. Во-вторых, это провайдеры облачных услуг – многие операторы дата-центров переориенти- ровали свой бизнес на более маржинальные облачные услуги, а colocation в данном случае остается в качестве дополнительной услуги для облачных клиентов. Такого принципа придер- живаются в дата-центрах Selectel и "Крок". нако- нец, есть ЦОД-провайдеры смешанного типа, в структуре услуг которых и colocation, и облака занимают существенное место. К данной кате- гории операторов относится лидер рейтинга "Ростелеком". Соотношение общей выручки от различных направлений бизнеса мало изменилось по сравнению с 2021 г.: доля colocation сохрани- лась на уровне 36%, а доля облаков немного подросла, с 46% до 49%. Среди colocation-про- вайдеров наиболее высокую динамику выручки продемонстрировали провайдеры, которые в течение 2022 г. ввели в эксплуатацию боль- шое количество новых стойко-мест – это преж- де всего IXcellerate (1 399 новых стойко-мест, рост выручки – 67%) и DataPro (1 495 и 46% соответственно). Динамика в сегменте облаков была еще более высокой – рост на 37%. Цены на colocation и облака взлетели Cредняя доходность на одну стойку в 2022 г. выросла на 15%, с 1 448 тыс. руб. до 1 658 тыс. руб. При этом для облачных и гибридных ЦОД- провайдеров этот показатель заметно выше. Лидером в этой области, как и в прошлом году, остается "Крок" – 5,9 млн руб. в расчете на одну стойку. Кроме того, в тройку лидеров по доходу на одно стойко-место вошли Selectel (2,79 млн руб.) и "Ростелеком" (2,5 млн руб.). у большин- ства поставщиков colocation этот показатель заметно ниже, например IXcellerate в 2022 г. зарабатывал с одной стойки 898 тыс. руб., а DataPro – 513 тыс. руб. Главной причиной роста доходности стойко- места является рост цен на услуги дата-центров. В начале 2022 г. произошел резкий скачок цен (до 40–50%) на облачные технологии в связи с уходом иностранных вендоров, в дальнейшем случился частичный откат, но с сохранением тренда на постепенный рост стоимости серви- сов. Рынок colocation отреагировал на потрясе- ния первой половины 2022 г. более спокойно, однако и для этого сегмента характерна посте- пенная переиндексация цен в сторону повыше- ния из-за роста стоимости оборудования для ЦОД, инфляции и падения курса рубля. Тренд на постепенный рост сохранится в тече- ние 2023 г. В частности, этому будет способ- ствовать рост тарифов на передачу электро- энергии по единой национальной электриче- ской сети на 6% с 1 мая 2023 г. Поскольку рас- ходы на электроэнергию являются основной статьей операционных расходов ЦОД, это неизбежно приведет к росту расценок на услуги дата-центров. При этом, как показывает исследование, прове- денное 3data совместно c iKS-Consulting, повы- шение цен в различных регионах происходит неравномерно, в зависимости от дефицита или, наоборот, переизбытка предложения услуг ЦОД в той или иной локации. Таким образом, цены на услуги ЦОД продолжат повышаться в силу объективных экономических причин. но при этом возможна корректировка этой тенденции в зависимости от количества предложений на рынке: если операторам дата-центров удастся выдержать заявленный график запуска новых мощностей, то можно рассчитывать на более плавное изменение цен в силу большого коли- чества доступных ресурсов. n По материалам www.cnews.ru www.secuteck.ru август – сентябрь 2023 СПЕЦПРОЕКТ ЦОД. ИнжЕнЕРная ИнфРаСТРуКТуРа, ПОжаРная бЕзОПаСнОСТь Д о 2022 г. примерно 40% наших заказчиков составляли международ- ные компании, многие из которых свернули деятельность в России, поэтому сейчас доля отечественных клиентов увеличилась с 60% до 85%. Это соотношение изменилось не только за счет оттока зарубеж- ных заказчиков, но и в результате существенного роста потребления со стороны российских компаний Доходы дата-центров выросли почти на треть Прошедший год оказался успешным для провайдеров услуг центров обработки дан- ных (ЦОД), несмотря на уход клиентов с иностранным участием и сложности, кото- рые возникли в проектах модернизации и строительства новых площадок. Выручка крупнейших коммерческих дата-центров России по итогам 2022 г. увеличилась на 29%. Рост выручки произошел благодаря вынужденной миграции российских компа- ний из иностранных облаков. Ускорили переход в коммерческие ЦОД и проблемы с поставками ИТ-оборудования. Рост спроса (а также стоимости оборудования) вылил- ся в увеличение стоимости услуг ЦОД Ваше мнение и вопросы по статье направляйте на ss @groteck.ru